Vermögensberatung & Altersvorsorge

Sicher haben Sie finanzielle Ziele, die Sie erreichen möchten; sei es für die Altersvorsorge oder darüber hinaus. Wir möchten Sie als unabhängiger Berater, der meistens aufgrund der Erstellung von Steuererklärungen schon tiefen Einblick in Ihre finanziellen Verhältnisse hat, bei der Erreichung der Ziele unterstützen.

Durch unsere Tätigkeit haben wir einen umfassenden Überblick über Möglichkeiten und Risiken. Am Anfang unserer Tätigkeit steht eine umfassende Bestandsaufnahme Ihrer finanziellen Verhältnisse. Unter Berücksichtigung Ihrer Ziele wird ein Maßnahmenkatalog und eine Vermögenplanung erarbeitet. Der Vermögensstatus wird regelmäßig aktualisiert und die geplanten Maßnahmen überarbeitet und aktualisiert.

Wir beraten Mandanten, die einen soliden kontinuierlichen Vermögensaufbau betreiben wollen. Steuerliche Aspekte werden selbstverständlich berücksichtigt und der Vermögensaufbauplan entsprechend optimiert.